(原标题:首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告)
上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行2,195.8700万股人民币普通股(A股),占发行后总股本的25.00%,全部为新股,不涉及老股转让。发行方式包括战略配售、网下发行和网上发行。初始战略配售数量为439.1740万股,占发行总量的20.00%,其中保荐人相关子公司跟投数量为109.7935万股,高级管理人员与核心员工专项资产管理计划预计认购不超过219.5870万股,其他战略投资者合计认购金额不超过9,400万元。
网下初始发行数量为1,229.6960万股,占扣除初始战略配售后的70.00%;网上初始发行数量为527.0000万股,占30.00%。最终发行数量将根据回拨机制调整。发行价格通过网下初步询价确定,网下不再进行累计投标。
发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司将于2025年2月19日(T-1日)14:00-16:00举行网上路演,网址为全景路演(https://rs.p5w.net)。投资者可于2025年2月12日(T-6日)在中国证监会指定网站上查阅招股意向书全文及相关资料。