常友科技: 海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

江苏常友环保科技股份有限公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产和销售，产品涵盖风电领域的风电机组罩体、风电叶片生产的轻量化夹芯材料制品、罩体模具及轨道交通车辆部件。公司成立于2006年12月19日，注册资本33,227,871.00元人民币，法定代表人刘文叶，办公地址位于江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路222号。

公司核心技术包括纤维泡沫复合成型技术、纤维蜂窝复合成型技术、预埋件一体成型工装结构设计技术等，拥有103项专利，其中发明专利24项。报告期内，公司研发投入分别为1,827.59万元、2,636.24万元、2,693.68万元和1,332.10万元，2021年至2023年复合增长率为21.40%。

公司主要客户为中国中车、远景能源、电气风电等知名风电机组整机厂商，2021-2023年风电机组罩体市场占有率分别为17.63%、33.67%和23.53%。2024年上半年，公司资产总额129,140.39万元，归属于母公司的所有者权益67,161.17万元，营业收入44,590.00万元，净利润4,552.47万元。

公司拟首次公开发行1,108.00万股A股，发行价格28.88元/股，募集资金主要用于风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目、研发中心建设及补充流动资金和偿还银行贷款。