(原标题:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告)
广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告如下:
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人民币200亿元短期公司债券已获得中国证监会证监许可〔2023〕2404号文注册。本期债券计划发行规模不超过40亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。发行时间为2025年2月12日至2025年2月13日,最终发行规模为25亿元,票面利率为1.79%,认购倍数为3.37倍。募集资金将全部用于补充流动资金。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。承销商及其关联方参与本期债券认购,报价公允、程序合规。其中,主承销商海通证券股份有限公司和申万宏源证券有限公司的关联方富国基金管理有限公司获配总金额0.5亿元;主承销商平安证券股份有限公司的关联方中银基金管理有限公司获配总金额2亿元。
所有认购本期债券的投资者均符合相关法律法规的要求。