(原标题:国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书)
国泰君安证券股份有限公司担任上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。毓恬冠佳注册资本6,587.6072万元,主要从事汽车天窗等汽车运动部件的设计、研发、生产,主要客户包括长安汽车、一汽集团等。2023年,公司汽车天窗销量达231.10万台,成为中国汽车天窗市场第二大供应商,市场占有率为16%。
报告期内,公司主营业务收入主要来自全景天窗、小天窗及其他产品。2024年上半年,主营业务收入为106,999.36万元,其中全景天窗占比76.57%。公司2024年上半年实现净利润7,947.01万元,经营活动产生的现金流量净额为9,627.26万元。
公司核心技术涵盖顶部安装三片式全景天窗、新型天窗、全景天窗太阳能+氛围灯技术等,均已取得专利并实现批量生产。公司建立了完整的研发体系,拥有约160名研发人员,实验中心获CNAS认可。
本次发行股票类型为人民币普通股(A股),发行股数2,195.8700万股,占发行后总股本的25%。保荐代表人为顾维翰、梁昌红。