三友医疗: 东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的独立财务顾问核查意见）

东方证券股份有限公司担任上海三友医疗器械股份有限公司（简称“三友医疗”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中，三友医疗拟通过发行股份及支付现金方式购买曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（简称“水木天蓬”）37.1077%股权及战松涛等持有的上海还瞻企业管理合伙企业（简称“上海还瞻”）98.9986%LP出资份额，全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21,400.00万元。

截至评估基准日2024年4月30日，水木天蓬100.00%股权评估值为86,300.00万元，上海还瞻100.00%出资份额评估值为9,558.07万元。交易定价方案为曹群所持水木天蓬30.1071%股权交易对价27,734.64万元，徐农所持水木天蓬7.0006%股权交易对价5,356.87万元，上海还瞻全体合伙人合计交易对价8,476.06万元。

北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬工商变更，上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻工商变更。综上，本次交割完成后，上市公司及其子公司拓腾苏州持有标的公司100.00%股权。