广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书摘要简述_股票频道

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书摘要）

广发证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期），发行规模不超过人民币40亿元，债券期限为181天，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。本期债券为无担保债券，将在深圳证券交易所上市交易。募集资金主要用于补充流动资金，其中用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗性业务的规模不超过募集资金用于补充流动资金部分的10%。公司承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。债券信用等级为A-1，主体信用等级为AAA，评级展望稳定。公司2024年9月末的合并净资产为1,480.95亿元，资产负债率为75.37%。公司最近三年及一期实现的年均归母净利润为85.87亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与发行认购。公司已制定《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，投资者认购即视为同意相关条款。公司承诺将及时履行信息披露义务，并接受投资者监督。

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