广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书）

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第一期），发行金额不超过人民币40亿元，无担保，主体评级为AAA，债项评级为A-1，评级展望稳定。牵头主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商包括海通证券、申万宏源证券和平安证券，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

发行人2024年9月末合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%。最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元，符合《证券法》相关规定。本期债券发行期限为181天，票面利率将根据网下询价簿记结果确定，按面值平价发行，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行，承销方式为余额包销。

发行人承诺本期债券发行利率或价格以询价、招标、协议定价等方式确定，不会直接或间接认购自己发行的债券，不会操纵发行定价，不会以任何形式谋取不正当利益或向相关利益主体输送利益。中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核不代表对债券的投资价值或风险作出任何评价或判断。投资者应认真阅读募集说明书全文及相关信息披露文件，独立判断投资价值并承担相应风险。