（原标题：国投证券股份有限公司关于千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告）
国投证券股份有限公司担任株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问。本次交易包括购买株洲国投及列邦康泰持有的千金湘江药业合计28.92%的股权，以及株洲国投及黄阳等21名自然人持有的千金协力药业合计68.00%的股权。交易对价合计62,346.69万元，其中千金湘江药业28.92%股权作价36,050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价26,296.28万元。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为8.77元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。业绩承诺方面，株洲国投承诺千金湘江药业2025年度至2027年度净利润分别不低于10,457.16万元、10,716.51万元和10,999.29万元；千金协力药业同期净利润分别不低于2,814.90万元、3,164.41万元和3,460.95万元。此外，协议还详细规定了股份锁定、过渡期损益归属、滚存利润安排、业绩补偿等内容。
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