(原标题:中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之估值报告)
中信建投证券股份有限公司发布了关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的估值报告。报告指出,此次换股吸收合并旨在通过整合双方船舶制造、维修业务,提高上市公司经营质量,增强核心竞争力,规范同业竞争,维护中小股东权益。中国船舶将以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工,换股比例为1:0.1335。中国船舶和中国重工的换股价格分别为37.84元/股和5.05元/股,基于定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定。报告还设置了异议股东的利益保护机制,中国船舶异议股东收购请求权价格为30.27元/股,中国重工异议股东现金选择权价格为4.04元/股。报告采用可比公司法和可比交易法分析了换股价格和异议股东利益保护机制价格的合理性,认为本次交易估值合理、定价公允,不存在损害中国重工及其股东利益的情况。报告的有效期为2024年9月19日至2025年9月18日。