华峰测控: 华峰测控向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告内容摘要

（原标题：华峰测控向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告）

北京华峰测控技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目和高端SoC测试系统制造中心建设项目。本次发行的可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。

本次发行定价原则包括：债券利率由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定；初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。转股价格将根据公司派送股票股利、转增股本等情况进行调整。公司还设置了转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案。

本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形，且募集资金使用符合规定。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案的公平性和合理性。