亚联机械: 平安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：平安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书）

亚联机械股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在主板上市，并聘请平安证券股份有限公司作为保荐机构。公司注册资本为人民币6,543.00万元，法定代表人郭西强，主要从事人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务，已取得46项专利授权。截至2024年6月30日，公司资产总额为175,884.25万元，归属于母公司股东的所有者权益为62,766.84万元，资产负债率为73.99%。2024年上半年，公司营业收入为44,229.59万元，净利润为8,168.28万元。

公司面临的主要风险包括毛利率下滑、存货金额较大、所得税优惠政策变化、汇率波动、境外应收账款回款等问题。此外，还存在经营业绩稳定性和持续性、原材料价格波动、市场开拓及劳务外包用工等经营风险，以及国家宏观经济政策调控和市场竞争加剧的行业风险。

本次发行概况：证券种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数2,181.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股发行。发行方式为向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合，承销方式为余额包销。保荐机构平安证券认为发行人符合相关法律法规规定的发行条件，具备在深圳证券交易所主板上市的条件。