三友医疗: 上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要简述

（原标题：上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要）

上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.1077%股权及战松涛等持有的上海还瞻98.9986%LP出资份额，全资子公司拓腾苏州以支付现金方式购买天蓬投资持有的上海还瞻1.0014%GP出资份额，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21,400.00万元。水木天蓬100.00%股权评估值为86,300.00万元，上海还瞻100.00%出资份额评估值为9,558.07万元。交易价格总计41,567.57万元。发行股份购买资产的发行价格为13.10元/股，发行数量为16,398,994股。募集配套资金主要用于支付现金对价及中介机构费用。交易完成后，上市公司将直接和间接持有水木天蓬100%股权。水木天蓬专注于超声外科手术设备及耗材研发、生产和销售，是超声骨刀领域的领军企业。上海还瞻为水木天蓬员工持股平台。本次交易有利于提升上市公司对核心业务板块的控制力，增强与水木天蓬的战略协同效应，提升整体盈利能力。同时，本次交易将实现水木天蓬核心团队在上市公司层面的持股与激励，增强团队凝聚力和公司竞争力。三友医疗将继续致力于骨科脊柱类植入耗材、超声骨刀、超声止血刀和创伤类植入耗材等医疗器械产品的研发、生产和销售。