（原标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）
广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第一期），发行金额不超过35亿元（含），无担保，主体及债项评级均为AAA，评级展望稳定。牵头主承销商为东方证券股份有限公司，联席主承销商为中银国际证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，票面利率通过网下询价确定。债券按面值平价发行，采用簿记建档方式向专业机构投资者发行。募集资金主要用于偿还到期债务。债券将在深圳证券交易所上市。发行人承诺合规发行，不从事操纵发行定价、暗箱操作等行为。公司2024年9月末合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%。公司最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元。此外，公司近期涉及多起重大诉讼，深圳中院将适用特别代表人诉讼程序审理案件，暂无法判断对公司利润的影响。公司财务状况稳健，经营情况正常。
首页
微信公众号
证券之星APP
