（原标题：长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）信用评级报告）
长江证券股份有限公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），发行规模不超过15.00亿元，长期存续并在公司依据发行条款赎回时到期，每年付息一次，第5个和其后每个付息日公司有权按面值加应付利息赎回。募集资金用于偿还公司债券，清偿顺序位于普通债务之后、先于股权资本，无担保。联合资信评估股份有限公司评定长江证券主体长期信用等级为AAA，本期债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。公司作为中型上市证券公司，资本实力强，业务涵盖经纪、投行、资产管理等，分支机构数量居行业前列，尤其在湖北省内具有很强的区域竞争优势。2021－2023年，公司盈利能力较强，资本充足性好，杠杆水平适中，流动性指标表现优异。本期债项发行对公司债务水平影响较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度变化不大。公司治理结构完善，内控机制健全，但业务易受证券市场波动影响，需关注行业监管趋严对公司业务开展的影响。
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