(原标题:东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿))
东方证券股份有限公司担任上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问,并制作独立财务顾问报告。报告基于《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规,旨在对交易行为进行独立、客观和公正的评价。独立财务顾问声明与交易各方无利益关系,确保意见独立,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告详细核查了交易的合法性、合规性及对全体股东的公平合理性,强调了对三友医疗全体股东及其他投资者的重要性。此外,报告还涵盖了交易背景、目的、具体方案、影响及审批程序等内容,并列出了相关方的重要承诺,包括业绩承诺及补偿安排。业绩承诺人徐农承诺水木天蓬2024年至2026年的净利润分别为4,013.46万元、4,773.37万元、5,518.00万元。如交易延后至2025年,则承诺净利润调整为2025年至2027年。报告还明确了业绩补偿的具体计算方法及补偿方式,确保交易的透明性和公正性。