(原标题:甬兴证券有限公司关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告)
甬兴证券有限公司作为独立财务顾问,针对宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易出具报告。报告强调,本次交易旨在优化国有资本布局,解决同业竞争问题,增强上市公司独立性,提升市场竞争力。交易标的为宁波交工100%股权,评估值为1,527,200,572.59元,增值率16.49%。发行价格为3.59元/股,发行股份数量为425,404,059股。交易完成后,宁波交工将成为上市公司全资子公司,双方在资质、技术、人才等方面的协同效应将进一步增强。
报告指出,本次交易符合法律法规要求,有助于提升上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。同时,报告详细列出了交易各方提供的文件和资料的真实性、准确性和完整性承诺,以及对内幕信息管理和保密措施的说明。此外,报告还提及了对中小投资者权益保护的安排,包括锁定期安排和填补即期回报措施等。