(原标题:中信建投证券股份有限公司关于宝鹰股份重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见)
中信建投证券股份有限公司担任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。本次交易涉及宝鹰股份及其全资子公司宝鹰慧科向控股股东大横琴集团出售其合计持有的宝鹰建设100%股权,交易对价为78,829.48万元,采用非公开协议转让方式,大横琴集团以债权和部分现金支付。评估基准日为2024年6月30日,评估增值率为3.55%。本次交易构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。截至核查意见出具日,标的资产过户手续已完成,大横琴集团已支付对价,相关协议和承诺均正常履行,未发现重大差异或违规情形。