(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的独立财务顾问核查意见)
华泰联合证券有限责任公司关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的独立财务顾问核查意见。国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份,交易价格为2,949,180.57万元。标的资产评估基准日为2024年3月31日,评估值为2,988,878.57万元,扣除现金分红及股份回购事项后的交易作价为2,949,180.57万元。2024年12月30日,民生证券向国联证券签发了《民生证券股份有限公司股权证》并已将国联证券登记在其股东名册,国联证券自当日起成为民生证券的股东,持有民生证券99.26%股份。本次发行股份购买资产的发行价格为11.17元/股,发行数量为264,026.91万股。募集配套资金总额不超过20亿元,发行A股股份数量不超过2.5亿股。