常润股份: 国金证券关于常熟通润汽车零部件股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券关于常熟通润汽车零部件股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见）

国金证券股份有限公司关于常熟通润汽车零部件股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会核准，公司于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）19,873,334股，每股发行价为30.56元，募集资金总额为607,329,087.04元。扣除相关费用后，公司实际收到募集资金509,459,900.00元。

3. 募集资金实际使用情况

4. 截至2024年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

   • 汽车维修保养设备生产基地项目：投资总额32,494.71万元，募集资金承诺投资总额28,262.71万元，实际已投入17,013.62万元，投入进度60.20%。
   • 研发中心与信息化项目：投资总额10,927.14万元，募集资金承诺投资总额10,927.14万元，实际已投入1,373.76万元，投入进度12.57%。
   • 汽车零部件制造项目：投资总额7,524.14万元，募集资金承诺投资总额7,524.14万元，实际已投入1,007.16万元，投入进度13.39%。
   • 普克科技存储箱柜生产基地项目：投资总额4,232.00万元，募集资金承诺投资总额4,232.00万元，实际已投入405.81万元，投入进度9.59%。

5. 部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的概述

6. 公司拟增加“汽车零部件制造项目”、“汽车维修保养设备生产基地项目”和“研发中心与信息化项目”的实施主体和实施地点。

7. 具体调整如下：

   • 汽车维修保养设备生产基地项目：实施主体由常熟天润汽车维修设备有限公司变更为常熟天润汽车维修设备有限公司、常润泰国；实施地点由常熟经济技术开发区兴业路变更为常熟经济技术开发区兴业路、泰国罗勇府泰中罗勇工业园。
   • 汽车零部件制造项目：实施主体由南通通润迈高汽车零部件有限公司变更为南通通润迈高汽车零部件有限公司、常润泰国；实施地点由南通海安经济开发区天益路8号变更为南通海安经济开发区天益路8号、泰国罗勇府泰中罗勇工业园。
   • 研发中心与信息化项目：实施主体由常熟天润汽车维修设备有限公司变更为常熟天润汽车维修设备有限公司、常润股份、常润泰国；实施地点由南通海安经济开发区天益路8号变更为常熟经济技术开发区兴业路、常熟经济技术开发区新龙腾工业园、泰国罗勇府泰中罗勇工业园。

8. 增加实施主体、实施地点的原因

9. 东南亚是“一带一路”互联互通的重要路线，是全球重要的汽车市场，具备良好发展前景。公司为适应国际贸易环境、行业发展变化，完善全球化布局，提升公司行业竞争力，拟增加常润泰国作为实施主体，并增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园作为实施地点。

10. 市场前景和风险提示

11. 市场前景：东南亚经济快速发展，人口结构年轻、政治及贸易环境向好，是全球重要的汽车市场，具备良好发展前景。

12. 主要风险及应对措施：项目审批风险、项目经营风险、境外运营风险。公司将积极推进相关审批进程，密切跟踪项目进展，利用跨国运营经验和国际化人才队伍，降低经营风险。

13. 审议程序及监事会意见

14. 公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

15. 监事会认为，本次增加实施主体、实施地点的事项有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

16. 保荐机构意见

17. 保荐机构认为，公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，并将提交股东大会审议。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点是根据募集资金投资项目实施的实际需求做出的安排，不存在损害公司与股东利益的情况。