湘潭电化: 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）内容摘要

（原标题：湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿））

湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）

发行概况 - 发行证券的种类及上市地点：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市。 - 发行规模：不超过人民币48,700.00万元（含48,700.00万元）。 - 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。 - 债券期限：自发行之日起6年。 - 债券利率：具体利率由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 - 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。 - 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 - 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。转股价格将根据公司股份变化情况进行调整。 - 转股价格的向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 - 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法：转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。 - 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 - 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款。 - 转股年度有关股利的归属：因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。 - 发行方式及发行对象：具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 - 向原股东配售的安排：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。

募集资金用途 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目：总投资48,510.17万元，拟使用募集资金48,500.00万元。 - 补充流动资金：总投资200.00万元，拟使用募集资金200.00万元。

财务会计信息及管理层讨论与分析 - 最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表：详细列示了公司2021年至2023年的财务数据。 - 合并报表范围变化情况：2021年至2024年1-9月的合并范围变化情况。 - 最近三年的主要财务指标：包括净资产收益率、每股收益、流动比率、速动比率、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等。 - 管理层讨论与分析：分析了公司的资产构成、负债构成、偿债能力、营运能力和盈利能力。

本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施 - 对公司主要财务指标的影响：假设不同情景下的财务指标变化。 - 公司关于摊薄即期回报采取的措施：包括完善公司治理、加强经营管理和内部控制、强化募集资金管理、加快募集资金投资项目建设、严格执行分红政策等。 - 公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：承诺不损害公司利益、约束职务消费行为、不从事无关投资、薪酬制度与填补回报措施挂钩等。 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示：提醒投资者注意发行完成后即期回报被摊薄的风险。