德赛西威: 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿））

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司拟向特定对象发行 A股股票，募集资金总额不超过 450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）180,000.00万元、智能汽车电子系统及部件生产项目198,000.00万元、智算中心及舱驾融合平台研发项目72,000.00万元。

本次发行的背景包括：产业政策大力支持汽车行业智能化、网联化发展，汽车消费市场扩张及行业技术革命推动汽车电子行业持续扩容，汽车电子行业竞争格局日趋激烈，以及加大科技型企业再融资支持，助力企业高质量发展。

发行对象为不超过 35名特定投资者，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。发行方式为向特定对象发行，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。发行数量不超过公司本次发行前总股本的 30%，即不超过 166,501,830股（含 166,501,830股）。

本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行前公司无控股股东、实际控制人。本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序包括：已获得 2024年第四次临时股东大会审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会作出同意注册的决定。

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，未投资于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业。项目实施后，公司将有效扩大智能驾驶、智能座舱等汽车电子产品的产能，提升产品性能稳定性及技术工艺水平，提高生产效率，满足客户需求，进而提高公司的核心竞争力，为公司在汽车电子行业的业务布局与未来快速发展奠定良好的基础。

本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响包括：公司总资产和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，有助于公司进一步提升资本实力，提高公司财务稳健性，为公司可持续发展提供有力保障。募集资金投资项目有助于提升公司的市场竞争力，随着项目未来逐步达产并产生效益，公司的市场竞争力、盈利能力以及经营业绩将持续提升。

本次发行相关的风险因素包括：政策和市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、管理风险、其他风险。其中，政策和市场风险包括下游新能源汽车行业竞争的风险、境外原材料采购的风险、行业竞争加剧的风险、汽车行业周期性波动的风险、产业政策的风险、国际业务开展的风险。