京能热力: 关于发行定向资产支持商业票据的进展公告内容摘要

（原标题：关于发行定向资产支持商业票据的进展公告）

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-065

北京京能热力股份有限公司关于发行定向资产支持商业票据的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月 28日和 2024年 9月 18日召开的第四届董事会第六次会议和 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》，同意公司以所持有的应收采暖费债权作为基础资产，注册发行定向资产支持（商业）票据，拟发行规模为 2亿元。

公司发行定向资产支持商业票据已经中国银行间市场交易商协会注册通过。

2024年 12月 11日，公司 2024年度第一期定向资产支持商业票据在中国银行间市场完成发行，发行总额为 2亿元人民币。募集资金已于 2024年 12月 12日到账。

| 资产支持商业票据名称 | 北京京能热力股份有限公司2024年度第一期定向资产支持商业票据 | | --- | --- | | 发起机构 | 北京京能热力股份有限公司 | | 注册通知书文号 | 中市协注〔2024〕ABN146号 | | 基础资产 | 应收采暖费债权 | | 注册金额 | 2亿元 | | 发行金额 | 2亿元 | | 面值 | 100元 | | 簿记管理人/主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | 发行载体管理机构 | 兴业国际信托有限公司 | | 本期资产支持商业票据分层情况 | 优先级 | 次级 | | 票据简称 | 24京能热力 ABN001优先 | 24京能热力 ABN001次 | | 票据代码 | 082482264 | 082482265 | | 期限 | 180日 | 358日 | | 发行金额 | 1.9亿元 | 0.1亿元 | | 占比 | 95% | 5% | | 评级情况 | AAA | / | | 发行利率 | 2.25% | / | | 起息日 | 2024年 12月 12日 | 2024年 12月 12日 | | 预计到期日 | 2025年 6月 10日 | 2025年 12月 5日 | | 发行日/簿记建档日 | 2024年 12月 10-11日 | 2024年 12月 10-11日 | | 缴款日 | 2024年 12月 12日 | 2024年 12月 12日 |

本次资产支持商业票据发行情况的有关文件在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台上披露。

兴业国际信托有限公司将根据相关规定和相关监管机构的要求进行本期定向资产支持商业票据的发行登记，本期定向资产支持商业票据将在银行间债券市场上市流通。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司 董事会 2024年 12月 19日