利柏特: 海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿））

海通证券股份有限公司关于江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

一、保荐机构及保荐代表人 保荐机构：海通证券股份有限公司 保荐代表人：金翔、谢林雷

二、发行人情况 公司名称：江苏利柏特股份有限公司 英文名称：Jiangsu Libert INC. 股票代码：605167.SH 股票简称：利柏特 法定代表人：沈斌强 控股股东：上海利柏特投资有限公司 实际控制人：沈斌强、沈翾

三、发行类型及方案 发行类型：可转换为公司 A股股票的公司债券 发行规模：不超过人民币 75,000.00万元 票面金额：每张面值为人民币 100.00元 债券期限：自发行之日起六年 转股期限：自发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日

四、募集资金用途 募集资金总额：75,000.00万元 项目名称：南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目 投资总额：129,481.04万元 本次募集资金投入额：75,000.00万元

五、主要风险 1. 经营风险：包括经营业绩下滑、采购价格波动、订单承接与场地资源匹配、环保及安全生产、人才流失、经营资质等风险。 2. 财务风险：包括汇率波动、税收政策变动等风险。 3. 行业风险：包括宏观经济周期性波动、自然灾害等因素导致的风险。 4. 募集资金投资项目风险：包括实施风险、效益不及预期、折旧摊销增加等风险。 5. 可转债发行相关风险：包括本息偿还、转股期内未能转股、投资价值、转股价格未能向下修正、资信等风险。

六、发展前景 发行人专注于工业模块的设计和制造，业务涉及多个工程学科，具有较高的技术门槛。随着模块化制造趋势的发展，公司业务发展空间将持续拓展。募投项目积极响应国家产业规划，巩固和加强公司在行业内的竞争优势。