乐山电力: 中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之上市保荐书。

一、发行人的概况 - 中文名称: 乐山电力股份有限公司 - 英文名称: LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD - 注册资本: 53,840.07万人民币 - 注册地址: 乐山市市中区嘉定北路46号 - 法定代表人: 刘江 - 成立日期: 1988-05-17 - 股票上市地: 上海证券交易所 - 股票代码: 600644.SH - 股票简称: 乐山电力 - 经营范围: 供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；储能技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；电力设施器材销售；物联网应用服务；计量技术服务；污水处理及其再生利用；劳务服务（不含劳务派遣）；酒店管理。

二、发行人的主营业务 - 电力的生产和供应 - 天然气的采购和供应 - 自来水的生产和销售 - 综合能源新兴业务 - 宾馆业务

三、发行人的主要经营和财务数据及指标 - 资产总额: 2024年9月末 425,766.49万元 - 负债总额: 2024年9月末 212,524.57万元 - 股东权益: 2024年9月末 213,241.93万元 - 营业总收入: 2024年1-9月 232,339.03万元 - 净利润: 2024年1-9月 7,309.12万元 - 归属于母公司所有者的净利润: 2024年1-9月 6,856.88万元 - 经营活动产生的现金流量净额: 2024年1-9月 13,399.84万元 - 资产负债率（合并）: 2024年9月末 49.92%

四、本次发行情况 - 发行股票的种类和面值: 人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 - 发行方式和发行时间: 以简易程序向特定对象发行A股股票方式，在通过上交所审核并获得中国证监会作出同意注册决定后十个工作日内完成发行缴款 - 发行数量: 39,920,159股 - 发行价格及定价原则: 5.01元/股 - 发行对象及认购方式: 财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、西安力合投资管理有限公司等 - 限售期: 6个月 - 上市地: 上海证券交易所主板 - 募集资金用途: 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目

五、保荐机构关于发行人符合上市条件的核查意见 - 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册办法》《上市审核规则》《适用意见第18号》等法律法规和相关证券监管部门规范性文件所规定的发行上市条件。

六、保荐机构对发行人本次发行股票上市的保荐结论 - 本保荐机构认为，乐山电力股份有限公司申请本次发行的股票上市符合相关法律、法规的有关规定，具备在上海证券交易所上市的条件。本保荐机构愿意保荐发行人本次以简易程序向特定对象发行A股股票上市交易，并承担相关保荐责任。