华发股份: 华发股份关于本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易的公告内容摘要

（原标题：华发股份关于本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易的公告）

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-073

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 550,000 万元（含本数）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。其中，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）承诺以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），且认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且不超过人民币 275,000.00 万元（含本数）。公司与华发集团签署了《附条件生效的可转换公司债券认购协议》，华发集团为公司控股股东，故华发集团认购本次可转换公司债券构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第十届董事局第四十八次会议，审议通过了《关于与华发集团签订<附条件生效的可转换公司债券认购协议>暨重大关联交易的议案》，（表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延均回避表决）。公司于 2024 年 12 月 9 日与华发集团签署了《附条件生效的可转换公司债券认购协议》。本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东大会审议。

本次发行的募集资金拟用于房地产开发项目建设及补充流动资金。通过本次发行，公司的资金实力将获得有效提升，为房地产项目开发建设提供有力的资金保障；本次可转债转股后，将改善公司资产负债结构，提高抗风险能力和综合竞争力。本次发行符合行业发展趋势，与公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划，有助于提高公司发展质量。华发集团本次认购体现了对公司经营发展信心，以及对公司发展战略的支持，有利于维护公司中小股东利益，实现公司股东利益的最大化。本次关联交易不会导致本公司控制权发生变化。