钱江水利: 钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书）

钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书。保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。发行时间：2024年12月。

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本次发行的基本情况 - 发行人基本情况 - 公司名称：钱江水利开发股份有限公司 - 英文名称：Qian Jiang Water Resources Development Co., Ltd. - 注册资本：494,194,061元 - 股票上市地：上海证券交易所 - 股票简称：钱江水利 - 股票代码：600283.SH - 法定代表人：薛志勇 - 注册地址：浙江省杭州市三台山路3号 - 经营范围：水力发电；自来水生产与供应；天然水收集与分配等

• 本次发行履行的相关程序
• 2023年12月22日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。
• 2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。
• 2024年6月7日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了调整本次向特定对象发行股票方案的相关议案。
• 2024年6月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了调整本次向特定对象发行股票方案的相关议案，以及取消本次发行股票股东大会决议有效期自动延期等相关事项。

• 2024年10月29日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》。

• 募集资金到账及验资情况

• 2024年12月3日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2024〕492号）。经审验，截至2024年11月29日止，主承销商为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币581,020,898.64元。
• 2024年12月2日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

• 2024年12月3日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491号）。经审验，截至2024年12月2日止，发行人本次向特定对象发行股票66,630,837股，募集资金总额人民币581,020,898.64元，扣除本次发行费用人民币8,650,266.16元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币572,370,632.48元。

• 发行对象

• 本次发行对象最终确定为16名，包括中国水务投资集团有限公司、国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司-国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司等。

发行前后相关情况对比 - 本次发行前公司前十名股东情况 - 中国水务投资集团有限公司持股165,811,281股，占33.55%。 - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股96,141,461股，占19.45%。 - 钱江硅谷控股有限责任公司持股31,821,765股，占6.44%。

• 本次发行后公司前十名股东情况
• 中国水务投资集团有限公司持股182,468,990股，占32.54%。
• 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股96,141,461股，占17.14%。
• 钱江硅谷控股有限责任公司持股31,821,765股，占5.67%。

本次发行对公司的影响 - 对公司股本结构的影响 - 本次发行完成后，公司增加66,630,837股有限售条件流通股，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 - 对公司资产结构的影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。 - 对公司业务结构的影响 - 本次发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于多个工程项目，符合公司的业务发展方向和战略布局。 - 对公司治理的影响 - 本次发行完成后，公司的控股股东和无实际控制人的状态都没有发生变化，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 - 对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 - 本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。 - 本次发行对同业竞争和关联交易的影响 - 本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，不会导致公司与中国水务及其控制的下属企业新增具有重大不利影响的同业竞争。