永贵电器: 东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书（注册稿）内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书（注册稿））

东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书

一、发行人基本情况

发行人概况 - 中文名称：浙江永贵电器股份有限公司 - 英文名称：Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd. - 成立日期：1990年3月19日 - 股份公司成立日期：2010年12月6日 - 法定代表人：范纪军 - 注册资本：38,791.7117万元人民币 - 统一社会信用代码：91330000704713738F - 注册地址：浙江省台州市天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） - 办公地址：浙江省台州市天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） - 邮编：317201 - 电话：0576-83938061 - 电子邮箱：yonggui@yonggui.com - 公司网址：www.yonggui.com - 上市证券交易所：深圳证券交易所 - 股票简称：永贵电器 - 股票代码：300351 - 营业范围：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子信息产品及配件、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通控制设备的设计、制造、销售及维修服务，经营进出口业务。

主营业务情况 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。目前，公司已形成了轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块，产品运用于轨道交通、新能源汽车、通信设备等下游领域。

主要经营和财务数据及指标 - 2024年1-9月营业收入：137,084.55万元 - 2023年度营业收入：151,837.26万元 - 2022年度营业收入：151,036.05万元 - 2021年度营业收入：114,933.23万元

存在的主要风险 - 客户集中度较高，若核心客户选择其他竞争对手的产品，可能影响公司持续盈利能力。 - 连接器产品品质和可靠性要求高，若出现重大品质管理失误，可能导致批量退货、丢失客户订单和索赔。 - 技术升级迭代和研发失败风险，若未能准确把握行业技术发展趋势，可能导致技术落后。 - 财务风险：应收账款和存货管理风险，原材料价格波动风险，毛利率下降风险，税收优惠政策变化风险。

二、申请上市证券的发行情况 - 发行证券的类型：可转换公司债券 - 拟发行数量：不超过9,800,000张（含9,800,000张） - 证券面值：100元/张 - 发行价格：按面值发行 - 募集资金总额：不超过人民币98,000.00万元（含98,000.00万元） - 债券期限：6年

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 - 保荐代表人：石军、刘广福 - 项目协办人：靳朝晖 - 其他成员：李昕、闵义峰

四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 截至本上市保荐书出具日，本保荐机构与发行人不存在影响保荐职责的关联关系。

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 保荐机构已对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并作出相关承诺。

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 - 2023年11月29日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了相关议案。 - 2023年12月15日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。

七、本次证券发行上市符合相关法律规定 - 符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 - 符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 - 符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定

八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的安排 - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度 - 督导内容包括关联交易、信息披露、募集资金使用、对外担保等

九、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论 保荐机构认为，浙江永贵电器股份有限公司申请本次向不特定对象发行的可转债上市符合相关法律法规的规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。东方证券同意推荐永贵电器本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。