华菱精工: 2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案）

宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

1. 发行概述：
2. 发行对象：上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）
3. 发行数量：不超过40,000,000股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%
4. 发行价格：11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

5. 募集资金总额：不超过45,320.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债

6. 发行目的：

7. 满足公司主业拓展的资金需求：缓解营运资金压力，支持公司持续健康发展
8. 优化资本结构：降低财务成本，提高公司抗风险能力

9. 优化公司治理结构：引入新的实际控制人，提高企业经营效率

10. 发行影响：

11. 控制权变化：发行完成后，公司控股股东由黄业华变更为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人由黄业华家族变更为郑剑波
12. 财务状况：提升公司总资产和净资产规模，降低资产负债率，减少财务成本

13. 业务结构：增强公司资金实力，支持主营业务发展

14. 风险提示：

15. 行业与市场风险：宏观经济波动、行业需求下行、市场竞争加剧
16. 经营风险：客户集中度高、原材料价格上涨、产品质量控制
17. 财务风险：商誉减值

18. 发行相关风险：摊薄即期回报、审批风险、股市波动

19. 利润分配政策：

20. 现金分红条件：公司当年盈利、累计未分配利润为正值、现金分红后公司现金流仍能满足正常生产经营需要

21. 现金分红比例：在满足资金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%

22. 未来三年股东回报规划：

23. 利润分配原则：积极、连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报
24. 现金分红条件：公司当年盈利、累计未分配利润为正值、现金分红后公司现金流仍能满足正常生产经营需要

25. 现金分红比例：在满足资金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%

26. 填补即期回报措施：

27. 完善公司治理：提升公司经营管理水平
28. 加强募集资金管理：确保募集资金合理规范使用

29. 完善利润分配政策：保障投资者利益

30. 相关主体承诺：

31. 控股股东、实际控制人：不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益
32. 董事、高级管理人员：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动