隆平高科: 中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书）

中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据相关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，出具本发行保荐书，并保证其真实性、准确性和完整性。

发行人基本情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（简称“隆平高科”）成立于1999年6月30日，注册资本1,316,970,298元，股票代码000998，法定代表人刘志勇，董事会秘书胡博。主营业务包括杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块，黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新作物种业板块，以及种粮一体、农民培训、农业援外等农业服务板块。

本次发行基本情况 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），发行对象为控股股东中信农业，发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行后，有限售条件股份将从1,919,752股增加至154,397,515股，无限售条件股份保持不变。

主要风险提示 1. 产业政策与市场竞争风险：种子行业受国家政策支持，但政策变化可能影响公司业务。 2. 业务与经营风险：自然灾害、病虫害、种子质量、新品种开发和推广、经营季节性、价格波动和业绩波动、收购整合等风险。 3. 财务风险：汇率波动、商誉减值、应收账款回收、存货规模较大、资产负债率较高、隆平发展税务评估、经营特许权和品种使用权减值、客户关系减值、经营活动现金流量净额下降、流动性风险。 4. 其他风险：摊薄即期回报、审批、股票价格波动等风险。

保荐人对本次证券发行的推荐结论 中信建投证券认为，发行人本次向特定对象发行股票符合相关法律法规的规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐发行人本次向特定对象发行股票。