震安科技: 民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司提前赎回震安转债的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司提前赎回震安转债的核查意见）

民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见

一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00万元，发行数量为 285万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额 28,500.00万元，扣除保荐及承销费 377.36万元后的余额 28,122.64万元已由保荐机构（主承销商）于 2021年 3月 18日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。

（二）可转换公司债券上市情况 公司 28,500万元可转换公司债券于 2021年 3月 31日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股期限 公司本次可转债转股期自 2021年 9月 22日至 2027年 3月11日。

（四）可转债转股价格历次调整情况 1. 因实施 2020年度权益分派方案，震安转债的转股价格由 79.87元/股调整为 56.89元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 11日（除权除息日）起生效。 2. 因实施 2021年度权益分派方案，震安转债的转股价格由 56.89元/股调整为 47.33元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 26日（除权除息日）起生效。 3. 2022年 9月 28日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713股，震安转债的转股价格由 47.33元/股调整为 47.47元/股，调整后的转股价格自 2022年 9月 28日起生效。 4. 因实施 2022年度权益分派方案，震安转债的转股价格由 47.47元/股调整为 47.39元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 24日（除权除息日）起生效。 5. 因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，公司董事会于 2024年 7月 19日召开会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。2024年 8月 5日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》。根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为 8.52元/股，修正后的转股价格自 2024年 8月 6日起生效。

二、“震安转债”有条件赎回条款及触发情况 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

（二）触发赎回情形 2024年 10月 25日至 2024年 12月 3日，公司股票已满足连续 30个交易日中有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于11.076元/股。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。

三、本次赎回的审议程序 公司于 2024年 12月 3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“震安转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”全部赎回。

四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“震安转债”的情况 经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件满足前 6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“震安转债”的情形。

五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“震安转债”的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定。综上所述，保荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议。