和胜股份: 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿））

广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）主要内容如下：

1. 发行概况：
2. 本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第四次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
3. 发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构和个人投资者。
4. 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，最终发行价格将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后确定。
5. 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）。

6. 预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及补充流动资金。

7. 募集资金用途：

8. 智能移动终端金属结构件项目：18,500.00万元
9. 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）：42,000.00万元

10. 补充流动资金：7,500.00万元

11. 风险提示：

12. 业绩下滑风险：报告期内公司净利润逐年下降，主要受市场竞争激烈和汽车部件产品销售不及预期影响。
13. 毛利率下滑风险：报告期内公司综合毛利率逐年下降，主要受原材料价格波动、产品价格下降及产能利用率降低影响。

14. 募集资金投资项目新增产能消化风险：若市场环境、行业政策等发生不利变化，可能导致新增产能无法被及时消化。

15. 发行对象及与发行人的关系：

16. 本次发行对象为不超过35名（含）的特定投资者，最终发行对象将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后确定。

17. 截至募集说明书签署日，本次发行尚无确定的发行对象，发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

18. 发行完成后的影响：

19. 对财务状况的影响：发行完成后，公司总资产及净资产规模均有所提高，资产负债率下降，财务状况得以改善。
20. 对盈利能力的影响：短期内每股收益和净资产收益率可能下降，但中长期有利于公司扩大业务规模，提高营业收入。

21. 对现金流量的影响：发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流入将逐步增加。

22. 公司声明：

23. 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。