和胜股份: 国泰君安证券股份有限公司关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书）

国泰君安证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司主板向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“公司”、“发行人”）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A股股票（以下简称“本项目”）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

发行人基本情况： - 中文名称：广东和胜工业铝材股份有限公司 - 股票上市地：深圳证券交易所 - 股票简称：和胜股份 - 股票代码：002824 - 成立日期：2005年 4月 20日 - 上市日期：2017年 1月 12日 - 法定代表人：李建湘 - 董事会秘书：李江 - 注册资本：279,114,081元 - 公司注册地址：中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3号（共设二处经营场所） - 公司住所：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号 - 统一社会信用代码：914420007740162414 - 公司联系电话：0760-86283816 - 公司传真：0760-86283580 - 公司网址：http://www.hoshion.com - 公司经营范围：加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以下项目由分支机构经营：金属表面处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用，主要从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售。公司在广东、江苏、安徽、四川等地设有生产基地或研发中心，为客户提供材料开发、产品设计、合金熔铸、型材挤压、机加工、表面处理、集成装配的垂直整合全产业链服务。

保荐人内部审核程序和内核意见： - 国泰君安证券设立了内核委员会作为投资银行类业务非常设内核机构以及内核风控部作为投资银行类业务常设内核机构，履行对投资银行类业务的内核审议决策职责，对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见。 - 内核委员会通过内核会议方式履行职责，对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见，决定是否向证券监管部门提交、报送和出具证券发行上市申请文件。

保荐人对本次证券发行的推荐意见： - 发行人符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于向特定对象发行 A股股票的相关要求；发行人管理良好、运作规范、具有较好的发展前景，具备向特定对象发行 A股股票的基本条件；本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 因此，保荐人同意向深圳证券交易所推荐发行人本次发行，并承担相关的保荐责任。