迪哲医药: 迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）内容摘要

（原标题：迪哲医药：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿））

迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）

1. 公司声明：
2. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4. 特别提示：

5. 本次向特定对象发行股票相关事项已经多次会议审议通过，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
6. 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的各类机构投资者和个人投资者。
7. 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 10%，即不超过 41,565,312股（含本数）。
8. 本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。

9. 募集资金总额不超过 184,842.00万元（含本数），主要用于新药研发项目、国际标准创新药产业化项目和补充流动资金。

10. 发行对象：

11. 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的各类机构投资者和个人投资者。

12. 最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其获授权人士根据股东大会授权并结合询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

13. 发行方案概要：

14. 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元。
15. 本次发行全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
16. 本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。

17. 本次发行股票数量不超过 41,565,312股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

18. 对公司的影响：

19. 本次发行完成后，公司的资本实力将进一步增强，总资产和净资产规模均有所增长，资产负债率将有所下降，营运资金得到进一步充实。
20. 本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
21. 本次发行不涉及公司高级管理人员结构的重大变动情况。

22. 本次发行完成后公司的业务结构不会发生重大变化。

23. 风险说明：

24. 市场风险：医药企业融资速度加快，创新药是医药企业重点研发方向，未来产品更新换代速度会加快，竞争的进一步加剧可能会导致产品大幅度降价和市场推广难度加大。
25. 行业政策变动风险：医药行业受到国家及各级地方药品监督管理部门和卫生部门等监管部门的严格监管，行业政策环境可能面临重大变化。
26. 新药研发相关风险：药品研发有着高投入、高风险、周期长等特点，存在临床实施效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未及预期及研发周期延长的风险。
27. 药品商业化不达预期风险：创新药物研发成功后，需要经历市场开拓及学术推广等过程才能实现最终的产品上市销售，存在销售团队招募进度不及预期以及入职后短期内流失的风险。