德赛西威: 中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”“发行人”或“公司”）的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次证券发行”“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本次发行的基本情况如下： - 保荐人名称：中信证券股份有限公司 - 保荐代表人：洪树勤、杨贤 - 项目协办人：刘志锋 - 项目组成员：刘堃、吴仁军、李查德、郑嘉豪、陈艺仁、蔡英杰、项宇飞、杨鑫鹏、林兆伟、王泽琛、王宇轩

发行人基本情况： - 中文名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 - 英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. - 注册资本：55,500.6100万元人民币 - 法定代表人：高大鹏 - 成立日期：1986年 7月 24日 - 注册地址：惠州仲恺高新区和畅五路西 103号 - 上市地点：深圳证券交易所 - 股票简称：德赛西威 - 股票代码：002920

截至 2024年 9月 30日，德赛西威的股本结构如下： - 限售条件流通股/非流动股：3,493,445股，占总股本比例 0.63% - 无限售条件流通股：551,512,655股，占总股本比例 99.37% - 股份总数：555,006,100股，占总股本比例 100.00%

截至 2024年 9月 30日，德赛西威前十大股东持股情况如下： 1. 广东德赛集团有限公司，持股 157,106,250股，持股比例 28.31% 2. 惠州市创新投资有限公司，持股 147,012,350股，持股比例 26.49% 3. 新余市威立德投资咨询合伙企业（有限合伙），持股 19,177,494股，持股比例 3.46% 4. 新余市威立杰投资咨询合伙企业（有限合伙），持股 15,143,580股，持股比例 2.73% 5. 新余市恒惠威管理咨询有限公司，持股 9,678,977股，持股比例 1.74% 6. 新余市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙），持股 8,963,553股，持股比例 1.62% 7. 香港中央结算有限公司，持股 8,761,919股，持股比例 1.58% 8. 深圳市神华投资集团有限公司，持股 7,980,268股，持股比例 1.44% 9. 新余市威立盛投资咨询合伙企业（有限合伙），持股 7,154,029股，持股比例 1.29% 10. 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金，持股 5,224,402股，持股比例 0.94%

主要财务数据及财务指标： - 2024年 1-9月： - 营业收入：1,897,476.54万元 - 营业利润：147,142.92万元 - 利润总额：147,082.01万元 - 净利润：141,729.49万元 - 归属于母公司股东的净利润：140,680.70万元 - 经营活动产生的现金流量净额：83,903.51万元 - 投资活动产生的现金流量净额：-100,179.83万元 - 筹资活动产生的现金流量净额：-39,356.84万元 - 现金及现金等价物净增加额：-55,577.66万元 - 流动比率：1.54 - 速动比率：1.12 - 资产负债率（%）：51.68 - 应收账款周转率：2.40 - 存货周转率（次）：4.15 - 毛利率（%）：20.55 - 销售净利率（%）：7.47 - 加权平均净资产收益率（%）：16.69 - 基本每股收益（元/股）：2.55 - 稀释每股收益（元/股）：2.54

保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行股票并上市的条件，本次发行募集资金到位后，将用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目和智算中心及舱驾融合平台研发项目，有利于增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。