天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告内容摘要

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告）

新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“贵公司”）向不特定对象发行可转换公司债券99,000.00万元，募集资金总额为人民币990,000,000.00元，扣除保荐承销费用8,591,509.43元（不含增值税）后的募集资金为人民币981,408,490.57元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年10月30日汇入公司在平安银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为15366450950081的人民币账户，扣除其他不含增值税发行费用2,093,867.93元后，募集资金净额为979,314,622.64元。

募集资金投资项目情况如下： 1. 年产20万吨乳制品加工项目，项目投资总额85,250.00万元，拟使用募集资金金额71,230.00万元。 2. 补充流动资金，项目投资总额27,770.00万元，拟使用募集资金金额27,770.00万元。

截至2024年10月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为349,124,406.51元，拟置换金额为349,124,406.51元。

截至2024年10月30日止，公司拟置换的已使用自筹资金支付发行费用情况如下： 1. 律师费，发行费用总额613,207.55元，自筹资金预先支付金额518,867.93元，拟置换金额518,867.93元。 2. 资信评级费，发行费用总额707,547.17元，自筹资金预先支付金额707,547.17元，拟置换金额707,547.17元。 3. 发行手续费，发行费用总额56,132.08元，自筹资金预先支付金额9,433.96元，拟置换金额9,433.96元。

公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。