天润乳业: 中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对天润乳业使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00万元，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64元。上述募集资金已于 2024年 10月 30日全部到位。

二、募集资金投资项目的基本情况 本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 1. 年产 20万吨乳制品加工项目，投资总额 85,250.00万元，拟投入募集资金总额 71,230.00万元； 2. 补充流动资金，投资总额 27,770.00万元，拟投入募集资金总额 27,770.00万元。

三、使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的情况 募投项目“年产 20万吨乳制品加工项目”的实施主体为公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司。公司拟与天润科技签订借款协议，使用募集资金向其提供不超过 71,230.00万元的借款。借款期限至相应募投项目实施完毕，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。

四、公司本次使用募集资金借款的控股子公司情况 公司名称：新疆天润生物科技股份有限公司 成立日期：2002年 5月 5日 注册资本：23,629.50万元 法定代表人：王强 主要财务数据（未经审计）：截至 2024年 9月 30日，天润科技总资产 145,177.76万元，净资产 60,305.61万元；2024年 1-9月，天润科技实现营业收入 150,722.56万元，归属于母公司所有者的净利润 7,343.74万元。

五、本次借款目的及对公司的影响 公司本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

六、本次提供借款后募集资金的管理 募投项目实施主体天润科技已开立募集资金专项账户，公司将严格按照相关规定对子公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效。

七、决策履行程序及专项意见说明 2024年 11月 21日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款。监事会认为，本次使用募集资金对控股子公司提供借款以实施募投项目事项，符合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。

八、保荐人核查意见 经核查，本保荐人认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定。综上，保荐人对公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项无异议。