深圳新星: 海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告）

债券简称：新星转债 债券代码：113600

海通证券股份有限公司关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告

一、“新星转债”基本情况 （一）债券名称：2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：新星转债 （三）债券代码：113600 （四）债券类型：可转换公司债券 （五）发行规模：人民币 59,500万元 （六）发行数量：595万张 （七）票面金额和发行价格：100元/张 （八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6年，即 2020年8月 13日至 2026年 8月 12日。 （九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。 （十）还本付息的期限和方式 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （十一）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 8月 19日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6个月后的第 1个交易日起至可转债到期日止（即 2021年 2月 19日至 2026年 8月 12日止）。 （十二）转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.85元/股，最近一次转股价格调整为 10.00元/股。 （十三）信用评级情况 2024年 6月 27日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》，评级结果为：主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，债券信用等级为 A-。前述跟踪评级结果较上次评级结果（评级结果为：主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，债券信用等级为 A+）下降。 （十四）担保事项 本次可转换公司债券采用股份质押担保方式，由公司控股股东、实际控制人陈学敏先生以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体可转换公司债券持有人。 （十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司。

二、本次债券重大事项具体情况 （一）可转债前次累计转股达到 10%的情况 1、截至 2024年 10月 9日，累计已有人民币 285,725,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 20,322,273股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.7014%。 2、截至 2024年 10月 11日，累计已有人民币 419,587,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 33,708,473股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 21.0678%。

（二）本次可转债转股情况 2024年 10月 14日至 11月 14日期间，共有人民币 148,245,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 14,824,500股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 9.2653%。截至 2024年 11月 14日，累计已有人民币 567,832,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数量为 48,532,973股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 30.3331%。截至 2024年 11月 14日，尚未转股的“新星转债”金额为人民币 27,168,000元，占可转债发行总量的 4.5661%。

（三）股本变动情况 公司发行的“新星转债”转股期内股本变动情况如下： 单位：股 股份类别 变动前 （2024年 10月 11日） 可转债转股 变动后 （2024年 11月 14日） 有限售条件流通股 0 0 0 无限售条件流通股 193,707,499 14,824,500 208,531,999 总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999

（四）影响分析和应对措施 深圳新星《关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》相关事项符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。海通证券作为“新星转债”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。根据深圳新星《关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-123），新星转债最后转股日为 2024年 11月 20日，本次提前赎回完成后，“新星转债”将自 2024年 11月 21日起在上海证券交易所摘牌。海通证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。