（原标题：中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司以募集资金及自有资金对全资公司增资的核查意见）
中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司以募集资金及自有资金对全资公司增资的核查意见
根据公司战略规划及经营发展需要，公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金及自有资金对公司合并报表范围内全资公司进行增资，其中使用募集资金对募集项目实施主体增资合计不超过59,000.00万元，使用自有资金对合并报表范围内全资公司增资合计 165,000.00万元。
公司将根据募投项目的建设安排、资金需求以及各主体实际经营需求逐步推进增资事项。本次增资款中，募集资金部分将全部用于募投项目“内容营销生态平台升级项目”及“创新技术模块升级项目”的建设。同时，公司提请股东大会同意由公司董事会授权公司经营管理层或其指定人员全权办理上述增资事项后续具体工作。本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。
截至 2024年 10月 31日，公司募集资金投资项目使用情况如下： - 新媒体商业大数据平台建设项目：募集资金承诺投资金额 88,593.99万元，累计已投入募集资金金额 19,738.17万元，尚未使用的募集资金金额 68,855.82万元。 - WEIQ新媒体营销云平台升级项目：募集资金承诺投资金额 55,593.99万元，累计已投入募集资金金额 3,950.56万元，尚未使用的募集资金金额 51,643.43万元。 - 补充流动资金：募集资金承诺投资金额 63,000.00万元，累计已投入募集资金金额 63,000.00万元，尚未使用的募集资金金额 0.00万元。
公司拟终止“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”项目建设，并将其尚未投入使用募集资金120,499.26万元（占非公开发行股票募集资金总额的 58.16%）连同累计利息及收益 5,739.95万元，共计 126,239.21万元用于新项目建设。
本次增资完成后，公司仍持有北京天下秀广告有限公司、北京天下联赢科技有限公司、北京天下秀信息技术有限公司、北京五街科技有限公司、上海秀天科技有限公司及北京新三优秀科技有限公司 100%股权，同时，公司通过全资子公司北京天下秀广告有限公司持有天下秀广告有限公司 100%股权。
公司使用自有资金对下属全资公司进行增资，符合公司战略发展规划，有利于优化其资产负债结构，增强其资本实力、经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和长远利益。公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，是基于募投项目的建设需求而执行的必要措施，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变募集资金用途的情形。
本次增资涉及的实体均为公司合并财务报表范围内的全资公司，此举与公司的战略规划和经营发展需求相契合，且风险可控。尽管如此，投资成果可能会受到宏观经济、行业发展趋势、市场竞争格局以及公司管理等多重因素的影响，因此投资仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意相关投资风险。
2024年 11月 19日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金及自有资金对公司合并报表范围内全资公司进行增资，其中使用募集资金对募集项目实施主体增资合计不超过 59,000.00万元，使用自有资金对合并报表范围内其他全资公司增资合计 165,000.00万元。本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。
2024年 11月 19日，公司第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案》。公司监事会认为：公司向全资公司进行增资，不仅符合公司战略目标及发展规划，亦有利于推进募集资金项目实施进程，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资公司增资的事项。
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金及自有资金向全资公司增资事项已经公司第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次以募集资金及自有资金向全资公司增资事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次以募集资金及自有资金对全资公司增资的事项无异议。
首页
微信公众号
证券之星APP
