利元亨: 民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第五次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司2024年度第五次临时受托管理事务报告）

证券简称：利元亨 股票代码：688499 债券简称：利元转债 债券代码：118026

广东利元亨智能装备股份有限公司于2022年10月24日向不特定对象发行了950万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币95,000.00万元。债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，初始转股价格为218.94元/股。

2023年1月6日，公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续。2023年2月6日，公司董事会审议通过《关于可转换公司债券“利元转债”转股价格调整的议案》，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。

2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。2023年6月20日，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日生效。

2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。2024年9月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。

截至2024年11月11日，累计已有278,776,000元（2,787,760张）“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为13,272,934股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的15.0309%。截至2024年11月11日，“利元转债”尚有671,224,000元（6,712,240张）未转股，占“利元转债”发行总量的70.6552%。

发行人上述相关事项符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。民生证券作为“利元转债”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。民生证券将持续跟踪发行人上述重大事项所产生的后续影响，并将严格按照《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。