江苏华辰: 关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复内容摘要

（原标题：关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复）

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰

关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复

保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司

1. 前次募投项目
2. 延期及变更原因：公司首发募投项目“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”延长至2024年4月9日，“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”和“技研中心及营销网络建设项目”延长至2024年10月31日，并变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构。

3. 实际效益及产能利用率：“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”2024年1-6月实现净利润321.09万元，累计产能利用率42.13%。实际效益及产能利用率较低主要受电气成套产品销量不及预期、内部领用变压器导致新能源箱式变电站毛利率低于预测值以及实际期间费用率高于预测值等因素影响。

4. 本次募投项目

5. 项目名称及投资：新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）及新能源电力装备数字化工厂建设项目，预计产生良好经济效益。

6. 投资构成：新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）总投资54,431.73万元，其中建筑工程费13,525.00万元，设备购置费26,285.00万元，土地费用5,587.75万元，预备费用1,383.32万元，铺底流动资金6,937.63万元。

7. 融资规模与效益预测

8. 募集资金用途：本次拟募集资金总额不超过46,000.00万元，用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目及补充流动资金。

9. 必要性和合理性：截至2024年6月30日，公司可自由支配资金为4,599.46万元，未来三年资金缺口为114,975.37万元。公司未来三年自身经营积累预计为69,676.30万元，但仍存在较大资金缺口，本次融资具有必要性和合理性。

10. 其他

11. 财务性投资：截至2024年6月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形，符合相关规定。
12. 股东及高管认购：公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员参与认购本次可转债的意向明确，部分人员视情况参与认购。