领益智造: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）

广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行 213,741.81万元可转换公司债券（以下简称“领益转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452号文同意注册。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024年 11月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转债每张面值为人民币 100元，按面值发行，期限为 6年，即自 2024年 11月 18日至 2030年 11月 17日。票面利率分别为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00元（含最后一期利息）。本次发行的可转债不提供担保，主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+。转股期限自 2025年 5月 22日至 2030年 11月 17日。初始转股价格为 9.15元/股。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024年 11月 18日（T日）。发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市。