领益智造: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币 213,741.81万元，每张面值为人民币 100元，共计 21,374,181张，按面值发行。发行的可转债简称“领益转债”，债券代码为“127107”。发行日为 2024年 11月 18日（T日），原股东优先配售日与网上申购日同为 2024年 11月 18日（T日），申购时间为 T日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2024年 11月 18日（T日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 213,741.81万元的部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 64,122.54万元。投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。本次发行的可转换公司债券不设持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。本次发行并非上市，上市事项将另行公告。