领益智造: 第六届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第七次会议决议公告）

广东领益智造股份有限公司第六届监事会第七次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。主要决议内容如下：

1. 发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所主板上市。
2. 发行规模：本次发行的可转债募集资金总额为人民币213,741.81万元，发行数量为21,374,181张。
3. 票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4. 债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2024年11月18日至2030年11月17日。
5. 票面利率和到期赎回价格：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）。
6. 还本付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
7. 转股期限：自2025年5月22日至2030年11月17日。
8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格为9.15元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。
9. 转股价格的向下修正条款：当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
10. 赎回条款：到期赎回条款为在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
11. 回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
12. 发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2024年11月18日。
13. 发行对象：向发行人原股东优先配售，网上发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者。
14. 发行方式：向原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足部分由国泰君安包销。
15. 承销方式：本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销。

特此公告。广东领益智造股份有限公司监事会二〇二四年十一月十四日