领益智造: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

广东领益智造股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。主要决议内容如下：

1. 发行证券的种类：可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所主板上市。
2. 发行规模：募集资金总额为人民币213,741.81万元，发行数量为21,374,181张。
3. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
4. 债券期限：6年，自2024年11月18日至2030年11月17日。
5. 票面利率和到期赎回价格：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）。
6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
7. 转股期限：自2025年5月22日至2030年11月17日。
8. 转股价格的确定及其调整：初始转股价格为9.15元/股，不低于募集说明书公布日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。
9. 转股价格的向下修正条款：当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
10. 赎回条款：到期赎回条款为在期满后5个交易日内，公司将以108%的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。有条件赎回条款为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回。
11. 回售条款：有条件回售条款为在最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售。附加回售条款为募集资金用途变更时，持有人有权回售。
12. 发行时间：原股东优先配售日和网上申购日为2024年11月18日。
13. 发行对象：向发行人原股东优先配售，网上发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。
14. 发行方式：向原股东优先配售，余额通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，不足部分由国泰君安包销。
15. 承销方式：余额包销，包销比例原则上不超过30%。

公司董事会将在本次可转债发行完成之后办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。