上海建科: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司关于上海建科集团股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的核查意见）

上海建科集团股份有限公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛（集团）有限公司持有的上海投资咨询集团有限公司（以下简称“上咨集团”）100%股权。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上咨集团以2024年7月31日为评估基准日的股东全部权益账面价值为41,142.41万元，最终评估价值为48,781.80万元，增值率为18.57%。本次交易价格为48,781.80万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。

上咨集团业务覆盖智库研究、评估评审、咨询服务，包括战略决策咨询、固定资产投资咨询、项目建设咨询、运营管理咨询、投融资咨询（包括国债和专项债）、数字化咨询等。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应，进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额，实现公司战略规划，将公司培育成为具有国际竞争力的一流咨询服务企业。

公司于2024年11月5日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，于2024年11月12日召开第一届董事会审计委员会2024年第六次会议及第一届董事会战略、科技与ESG委员会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次关联交易的交易金额已达到人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海国盛将在股东大会上回避表决。本次交易标的公司评估报告尚需在国有资产监督管理部门完成评估备案程序。