（原标题：兴业证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）
兴业证券股份有限公司作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构，对华恒生物使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,122,510股，每股发行价格为人民币 33.14元，募集资金人民币 699,999,981.40元，扣除各项发行费用人民币 16,190,921.91元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币683,809,059.49元。前述募集资金已于 2024年 10月 21日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2024年 10月 21日出具了《验资报告》（容诚验字2024230Z0102号）。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 调整后的募集资金使用计划如下： 单位：万元 1. 年产 5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目，投资总额 84,950.55万元，调整前拟投入募集资金金额 40,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额 40,000.00万元。 2. 年产 5万吨生物基苹果酸生产建设项目，投资总额 68,435.06万元，调整前拟投入募集资金金额 30,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额 28,380.91万元。
三、本次拟使用募集资金向全资子公司增资的情况 1. 公司拟使用募集资金中 40,000.00万元对全资子公司赤峰华恒进行增资，其中 4,500.00万元用于增加赤峰华恒注册资本，35,500.00万元计入资本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册资本将由 500.00万元增加至 5,000.00万元。 2. 公司拟使用募集资金中 28,380.91万元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资，其中 2,000.00万元用于增加秦皇岛华恒注册资本，26,380.91万元计入资本公积。增资完成后，秦皇岛华恒的注册资本将由 3,000.00万元增加至 5,000.00万元。
四、增资主体的基本情况 1. 赤峰华恒合成生物科技有限公司 - 法定代表人：章晖 - 成立日期：2022年 9月 6日 - 注册资本：500万元 - 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售等。 - 最近一年一期主要财务数据：2024年 9月 30日总资产 124.5万元，所有者权益 -6万元，营业收入 42.0万元，净利润 -567.42万元。
五、本次增资的目的及对公司的影响 本次使用募集资金对赤峰华恒及秦皇岛华恒进行增资，有助于推进募投项目的建设发展，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、本次增资后募集资金管理 公司、保荐机构以及存放募集资金的银行分别与赤峰华恒及秦皇岛华恒签署了募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用安全。
七、公司履行的审议程序 1. 董事会审议情况：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 2. 监事会意见：公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。
八、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
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