广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告）

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告

牵头主承销商：东方证券股份有限公司 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

签署日期：2024年

重要事项提示： 1. 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年7月1日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文注册公开发行面值不超过200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本期债券发行规模不超过50亿元（含），分为两个品种，品种一债券简称为“24广发08”，债券代码为148988；品种二债券简称为“24广发09”，债券代码为148989。 2. 本期债券发行规模为不超过人民币50亿元（含），每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。 3. 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4. 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。 5. 本期债券品种一期限为2年，品种二期限为3年。 6. 本期债券品种一的询价区间为1.60%-2.60%，品种二的询价区间为1.70%-2.70%，发行人和主承销商将于2024年11月6日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年11月6日（T-1日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。 7. 本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 8. 投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 9. 本期债券发行相关文件报告期为2021年1月1日至2024年6月30日，发行人已于2024年10月31日在深圳证券交易所披露了《广发证券股份有限公司2024年第三季度报告》。截至2024年9月末，发行人总资产为7,706.53亿元，净资产为1,480.95亿元，资产负债率为75.37%；2024年1-9月实现营业总收入191.37亿元，净利润为74.97亿元，归母净利润为67.64亿元，同比增长16.43%。