广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书）

广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书

本期债券发行金额不超过 50亿元（含），无担保。信用评级结果：品种一：AAA/AAA；品种二：AAA/AAA。发行人：广发证券股份有限公司。牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：东方证券股份有限公司。联席主承销商：中银国际证券股份有限公司。

发行人承诺本期债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人于 2024年 7月 1日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1010号），获批可面向专业投资者公开发行面值不超过 200亿元（含）的公司债券。

本期债券分为两个品种，品种一债券简称为“24广发 08”，债券代码为 148988；品种二债券简称为“24广发 09”，债券代码为 148989。本期发行规模合计不超过人民币 50亿元（含）。债券期限：品种一期限为 2年，品种二期限为 3年。债券票面金额为 100元。债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券按面值平价发行。本期债券为无担保债券。债券形式为实名制记账式公司债券。