长江证券: 1-1 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书内容摘要

（原标题：1-1 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书）

长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书

发行人：长江证券股份有限公司 牵头主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司 受托管理人：华泰联合证券有限责任公司 注册金额：200亿元 发行金额：不超过50亿元（含） 增信措施情况：无 信用评级结果：主体评级AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为374.53亿元（2024年6月30日合并财务报表中的股东权益合计），合并口径资产负债率为64.69%，母公司口径资产负债率为65.45%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.23亿元（2021年度、2022年度和2023年度实现的归属于母公司股东的净利润24.10亿元、15.10亿元和15.48亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。