运达股份: 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿））

财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 住所：杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼 日期：二〇二四年十一月

声明：财通证券股份有限公司接受运达能源科技集团股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

主要内容： 1. 本次证券发行基本情况： - 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 - 保荐代表人：彭波先生、陈婷婷女士 - 发行人基本情况：运达能源科技集团股份有限公司 - 保荐机构与发行人关联关系的说明 - 保荐机构内部审核程序和内核意见

1. 保荐机构承诺事项

2. 保荐机构对本次证券发行的推荐意见：

3. 本次证券发行履行的决策程序及保荐机构意见
4. 本次证券发行符合相关法律法规规定
5. 保荐机构对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》规定的核查情况
6. 保荐机构关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查
7. 发行人存在的主要风险
8. 保荐机构对发行人发展前景的评价
9. 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

发行人存在的主要风险： 1. 政策性风险：风电行业在发展的初期依赖政府的政策扶持，但随着技术的成熟，鼓励政策逐渐减少，如上网电价保护、发电保障性收购、电价补贴及各项税收优惠政策等。 2. 行业风险：市场竞争日趋激烈，行业集中度不断提高，市场份额排名居行业前列的公司在激烈的市场竞争形势下面临毛利率下滑的风险。 3. 财务风险：公司享受的税收优惠政策可能发生变化，导致税负增加，盈利能力受影响。 4. 与本次发行相关的风险：审批风险、摊薄即期回报的风险、股价波动的风险、不可抗力风险。

保荐机构对发行人发展前景的评价： 1. 行业具有良好的发展前景：未来风电仍是我国能源发展的重点，国家规划明确，风电作为技术成熟、环境友好的可再生能源，将迎来长期高速发展机会。 2. 风电技术持续进步：度电成本不断降低，经济性显著提升，与传统电力相比具有竞争优势。 3. 消纳政策的完善：输电通道的建设和储能的发展将提高风电的消纳能力，解决“弃风限电”问题。